On Halloween night, Bugs Bunny, masquerading as a witch, trick-or-treats at the creepy old mansion of Witch Hazel, who prides herself on being the ugliest witch of all.
Pour Halloween, Bugs Bunny, se faisant passer pour une sorcière, frappe à la porte de la sorcière Hazel. Il s'agit de l'ancien manoir effrayant d'Hazel, qui est en train de préparer une potion. Bugs est pris pour une véritable sorcièr...
Una bruja que reclama ser la más fea de todas, se ve amenazada por una bruja de Halloween, que resulta ser el conejo Bugs Bunny disfrazado.
