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Sylvester sings opera and popular tunes while standing on a back alley fence; Elmer, who wants to sleep, tries to thwart him.

Sylvestre chante de l'opéra et des airs populaires tout en se tenant sur ​​la clôture d'une arrière-cour; Elmer, qui veut dormir essaie de le contrecarrer.

Elmer zamierza położyć się spać. W tym samym czasie kot Sylwester rozpoczyna śpiewanie oper.