Mississippi, années 30, Théodore, jeune noir élevé par sa mère n’a qu’un désir : devenir chanteur de blues. Il s’embarque donc clandestinement pour Memphis afin de réaliser son rêve.
Mississippi, jaren 30. Theodore, een jonge zwarte man opgevoed door zijn moeder, heeft maar één wens: blueszanger worden. Daarom verbergt hij zich in Memphis om zijn droom te verwezenlijken.