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Science fiction and desire collide when an American researcher meets a Japanese translator. Clouds drift beyond the towering high rise blocks; down below, nature suffocates in a Tokyo river.

In einer gesichtslosen Wohnung in Tatekawa, Tokio, heuert eine Amerikanerin eine Japanerin an, um Interviews über Japans sinkende Geburtenrate zu übersetzen. Die Amerikanerin ist anmaßend in ihren Japan-Kenntnissen, die Japanerin leidet ...