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After Clown Teddy lost his son, he lost his gift for laughter. He opened a joke shop and lives above the shop. His landlady has had a foster son since birth, and Teddy decides to raise the child, who always believed that Teddy was his fathe...

Teddy Lemke, ein ehemaliger Musikclown, kümmert sich aufopfernd um den kleinen Ulli, der glaubt, daß Teddy sein Vater ist. Ullis Mutter ging schon vor Jahren nach Amerika. Ulli kann Teddy dazu überreden, in einer gemeinsamen Clownnummer ...

Una mujer a la que habían secuestrado tras dar a luz y cuyo bebé había sido dado en adopción, se propone encontrar a su hijo después de ser liberada. Sus investigaciones la llevan a un pequeño pueblo italiano, donde se reencuentra con...