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Auf den letzten Befehl seines Meisters kurz vor dessen Tod sucht der Kämpfer Kwan im Süden nach einem Magier, um seine verborgene Macht gegen den Mörder von Chiu Yen einzusetzen.

Acting upon the last orders of Master Chiu Yen, the warrior Kwan searches for a magician who will unleash his hidden powers. Kwan needs these powers to battle against the assassin who killed Chiu Yen.